Vermögenswerte erfassen, Strukturen verstehen und Entscheidungen vorbereiten.
Finanz- und Vermögensstrukturen im Zusammenhang betrachten
Am Anfang steht die systematische Erfassung der einzelnen Vermögensbausteine. Darauf aufbauend betrachten wir Finanz- und Vermögensstrukturen im Zusammenhang mit Ihrer individuellen Situation.
Die strukturierte Auswertung schafft eine Grundlage, um weitere Entscheidungen vorzubereiten.
Unsere Spezialgebiete im Bereich Private Finanz- und Vermögensgestaltungsplanung:
Erstellung einer Privatbuchhaltung
Erstellung einer privaten Liquiditäts- und Finanzplanung
Erstellung eines privaten Vermögensstatus
Erstellung von Finanz- und Vermögensstrukturanalysen
Durchführung von Produktprüfungen (Finanzierungen, Wertpapiergeschäften, Anlageimmobilien und geschlossene Fonds)
Vermögenscontrolling